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Montréal, Québec – 7 août 2025 – Amex Exploration Inc. (« Amex » ou la « Société ») (TSX-V : AMX, FRA : MX0, OTCQX : AMXEF) est heureuse d'annoncer qu'en raison de la forte demande des investisseurs, elle a réalisé la première tranche d'un placement privé sans intermédiaire, annoncé précédemment le 17 juillet 2025, pour un produit brut total de 34 246 800 $ CA (la « première tranche »). La première tranche a été sursouscrite et a dépassé de 4 276 800 $ CA le montant maximal de l'offre précédemment annoncé le 17 juillet 2025.
La première tranche comprenait les éléments suivants :
(i) 11 000 000 d'actions accréditives d'Amex (les « actions accréditives ») au prix de 2,27 dollars canadiens par action accréditive, pour un produit brut de 24 970 000 $ CA (le « placement accréditif ») ; et
(ii) 5 798 000 d’actions ordinaires d'Amex (les « actions ordinaires ») au prix de 1,60 $ CA par action, pour un produit brut de 9 276 800 $ CA (le « placement d’actions »).
La société est également heureuse d'annoncer qu'elle prévoit de réaliser dans les prochains jours un deuxième et dernier placement privé d'un maximum de 1 877 000 actions ordinaires au prix de 1,60 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut supplémentaire total pouvant atteindre 3 003 200 $ CA (la « tranche finale » et, conjointement avec la première tranche, le « placement »). En supposant que la tranche finale soit réalisée dans son intégralité, l'offre permettra de lever un produit brut total de 37 250 000 $ CA.
Dans le cadre de l'offre, Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a réalisé un investissement stratégique dans la société (l'« investissement stratégique ») en achetant (i) 11 000 000 d'actions accréditives auprès de certains vendeurs au prix d'achat de 1,60 $ CA par action accréditive ; et (ii) 1 000 000 d'actions ordinaires émises dans le cadre de la première tranche par la société au prix d'achat de 1,60 $ CA par action ordinaire.
« Nous sommes très heureux du soutien continu de notre investisseur stratégique, Eldorado, ainsi que du vif intérêt manifesté par les investisseurs mondiaux pour notre offre », a commenté Victor Cantore, président et chef de la direction d'Amex Exploration. « Ce financement nous permettra non seulement de nous positionner pour de futures découvertes, mais aussi de faire avancer le projet vers son développement. »
La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour financer l'exploration du projet aurifère Perron, en mettant l'accent sur la définition de nouvelles cibles et le forage, ainsi que pour son fonds de roulement général.
Chaque action accréditive sera admissible à titre d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le produit brut tiré du placement accréditif sera utilisé par la société pour engager des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui sont considérés comme des « dépenses minières accréditives » (au sens donné à ces termes dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) (les « dépenses admissibles ») liées au projet aurifère Perron de la société, au plus tard le 31 décembre 2026. Les dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs des actions accréditives avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2025, conformément aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
La société peut verser à certains tiers admissibles n'ayant aucun lien de dépendance avec elle une commission d'intermédiaire en espèces dans le cadre du placement.
Tous les titres émis dans le cadre du placement seront soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
Mills Dunlop Capital Partners Ltd. a agi à titre de conseiller financier de la société dans le cadre de l'investissement stratégique d'Eldorado et a reçu des honoraires de conseil de 1 000 000 $ CA (hors taxes applicables).
Avant l'investissement stratégique, Eldorado détenait et contrôlait 11 758 130 actions ordinaires de la société (les « actions ») et 207 000 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription donnant droit à son détenteur d'acquérir une action (les « bons de souscription »), représentant environ 9,57 % des actions en circulation sur une base non diluée et environ 9,72 % sur une base partiellement diluée, en supposant l'exercice intégral des bons de souscription. À la suite de l'investissement stratégique, Eldorado détient et contrôle 23 758 130 Actions et 207 000 Bons de souscription, représentant environ 17,01 % des Actions en circulation sur une base non diluée et environ 17,14 % sur une base partiellement diluée, en supposant l'exercice intégral des Bons de souscription. Les actions acquises par Eldorado dans le cadre de l'offre ont été acquises conformément à un accord existant sur les droits des investisseurs entre Eldorado et Amex.
Eldorado indique que les actions ont été acquises à des fins d'investissement et qu'elle n'a aucun autre projet ou intention en rapport avec l'investissement stratégique. Eldorado peut, en fonction du marché et d'autres conditions, augmenter ou réduire sa participation effective dans les titres d'Amex, que ce soit sur le marché libre, par le biais d'accords négociés de gré à gré ou autrement, ou peut élaborer de tels projets ou intentions à l'avenir, sous réserve d'un certain nombre de facteurs, notamment les conditions générales du marché et d'autres conditions, ainsi que d'autres opportunités d'investissement et d'affaires disponibles.
Cette divulgation est fournie conformément à l'Instrument multilatéral 62-104, qui exige également le dépôt d'un rapport d'alerte précoce contenant des informations supplémentaires sur les questions susmentionnées. Une copie du rapport d'alerte précoce sera disponible sur SEDAR sous le profil d'émetteur d'Amex à l'adresse www.sedarplus.ca et peut être obtenue sur demande auprès d'Eldorado en contactant Eldorado à l'adresse suivante : 1188 - 550 Burrard Street, Bentall 5, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2B5, À l'attention de : Lynette Gould, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Communications et Affaires extérieures ; Numéro de téléphone : 647 271 2827 ou 1 888 353 8166. Eldorado est un producteur d'or et de métaux de base qui exerce des activités d'exploitation minière, de développement et d'exploration en Turquie, au Canada et en Grèce. Eldorado est constituée en vertu des lois du Canada et est cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres émis dans le cadre du placement aux États-Unis. Les titres émis dans le cadre de l'offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une exemption d'enregistrement est disponible.
À propos d'Amex
Amex Exploration Inc. a fait d'importantes découvertes d'or à haute teneur, ainsi que de zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron, qu'elle détient à 100 % et qui est situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet comprend 117 titres miniers contigus (45,18 km²) et renferme des styles de minéralisation aurifère à fort tonnage et à haute teneur.
Combiné au projet adjacent Perron Ouest, qui comprend 48 claims (17,37 km²) au Québec et 35 claims (134,55 km²) en Ontario, le terrain consolidé s'étend sur une superficie de 197,52 km² à l'échelle du district. Cette vaste propriété s'inscrit dans un contexte géologique très prometteur, favorable à la présence de minéralisations à haute teneur en or et en SMV.
Le projet bénéficie d'une excellente infrastructure : il est accessible par une route ouverte toute l'année, situé à seulement 20 minutes d'un aéroport et à environ 8 km de la ville de Normétal. Il se trouve également à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Victor Cantore
Président et chef de la direction
tél : +1-514-866-8209
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Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation du produit, le moment et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'acceptation finale de l'offre par la Bourse de croissance TSX, le traitement fiscal des actions accréditives, les programmes d'exploration prévus, les résultats d'exploration positifs attendus, l'extension des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société à poursuivre ses programmes d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir », « planifier » ou « projeter », ou la forme négative de ces mots, ou d'autres variantes de ces mots ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle ou à la capacité de prévision de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles comprennent, entre autres, les retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les autorisations réglementaires requises, l'incapacité à respecter les dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'incapacité à établir les ressources minérales estimées, la possibilité que les résultats d'exploration futurs ne correspondent pas aux attentes de la société, la conjoncture économique et commerciale générale, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, la disponibilité suffisante de main-d'œuvre et d'équipement, les changements dans les lois et les exigences en matière de permis, les changements climatiques imprévus, les litiges et réclamations relatifs aux titres de propriété, les risques environnementaux ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits et, par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, il peut en exister d'autres qui pourraient empêcher les résultats d'être conformes aux prévisions, estimations ou intentions. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.